точка А: ЧТО БЫЛО
Анджела – предприниматель, продажа мебели для офисов. Анджела имеет стабильный доход, но бессистемная их трата практически не позволяла накапливать капитал. Накопленный капитал был вложен в известную финансовую пирамиду S-Group, который в последнее время уже прекратил выплаты, также на данный момент прекратилась возможность вывести средства из компании (даже с убытком).

Что было сделано
В ходе построения финансовой стратегии был проведен детальный анализ активов и доходной части клиента. Для некоторых целей подошел "английский метод инвестирования" - контракт с регулярными взносами во взаимные фонды крупнейших и надежных международных инвестиционных компаний через юридическую оболочку полиса британской страховой компании. Из накоплений выделили подушку безопасности и распределили ее по счетам и валютам. Также было рекомендовано, как можно скорее, выводить денежные средства из финансовой пирамиды S-Group и открывать счета в надежных брокерских компаниях с лицензией SEC.

Точка Б: Что стало
В соответствии с риск-профилем и личным финансовым планом Анджелы выбрал свой портфель, состоящий из паев крупнейших фондов компаний Blackrock, JP Morgan, Fidelity, Franklin Templeton и HSBC. Ежемесячный взнос в $1 000 позволит накопить средства для получения пассивного дохода в будущем.
Постоянный мониторинг ситуации для скорейшего вывода денежный средств из финансовой пирамиды.
Также был проведен аудит расходов и составлен бюджет на 2024 год для контроля расходной части и плана по доходам на 2024 год.